中小学数学网

当前位置: 主页 > 高考数学 > 高考数学研究 >

[公告]华锋股份:关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(责编推荐:数学试题/xu

时间:2018-11-27 19:00来源:网络整理 作者:游客 点击:
[通告]华锋股份:关于果真刊行可转换公司债券召募资金运用的可行性说明陈诉

 

[通告]华锋股份:关于果真刊行可转换公司债券召募资金运用的可行性说明陈诉(责编保举:数学试题jxfudao.com/xuesheng)


广东华锋新能源科技股份有限公司

关于果真刊行可转换公司债券召募资金运用的

可行性说明陈诉



一、本次果真刊行可转换公司债券召募资金运用轮廓

公司本次果真刊行可转换公司债券拟召募资金总额不高出48,000.00万元(含
48,000.00万元),所召募资金扣除刊行用度后,拟用于以下项目标投资:

单元:万元

序号

项目名称

项目实验主体

项目投资总额

拟行使召募资金额

1

肇庆市高要区华锋电子铝箔
有限公司低压腐化出产线项


肇庆市高要区
华锋电子铝箔
有限公司

14,681.00

12,760.00

2

新能源汽车动力体系平台智
能制造研发及财富化建树项
目(一期)

广东北理华创
新能源汽车技
术有限公司

33,170.00

30,160.00

3

新能源汽车智能节制体系仿
真说明中心建树项目

北京理工华创
电动车技能有
限公司

5,080.00

5,080.00

合计

52,931.00

48,000.00



项目总投资金额高于本次召募资金行使金额部门由公司自筹办理;本次果真
刊行可转换公司债券现实召募资金(扣除刊行用度后的净额)若不能满意上述全
部项目资金必要,资金缺口由公司自筹办理。如本次召募资金到位时刻与项目实
施进度纷歧致,公司可按照现实环境以其他资金先行投入,召募资金到位后予以
置换。在最终确定的本次募投项目范畴内,公司董事会可按照项目标现实需求,
对上述项目标召募资金投入次序和金额举办恰当调解。


二、本次召募资金投资项目标实验配景

(一)下流铝电解电容器财富的快速成长、国度财富政策的支持及高端电
极箔的国产化更换需求促进电极箔行业的一连成长,低压高端电极箔市场迎来
快速成恒久

1、下流铝电解电容器财富的快速成长促进电极箔行业的一连成长

跟着“中国制造2025”、“互联网+”等家产计谋的不绝推进,智能制造、通


讯装备、新能源汽车、洁净能源等规模实现快速成长。传统制造业智能化程度的
晋升增进了叠层型导电高分子聚合物铝电解电容器的需求;通信财富电子化水平
的上升增进了对固体铝电解电容器的需求;汽车财富电控体系风雅化水平进步,
增进了对电控体系铝电解电容器的需求;家产节能化需求的进步增进了对电源驱
动类铝电解电容器的需求。作为铝电解电容器的首要原原料,包罗腐化箔和化成
箔在内的低压电极箔也将迎来亘古未有的成长。


2、国度财富政策的支持促进电极箔行业的一连成长

信息化是当现代界经济和社会成长的大趋势,以信息化发动家产化,实现跨
越式成长已经成为我国的根基计谋。国度财富政策支持我国电子成果原料的发
展,以进步电子基本产物的质量和档次。电极箔财富属于电子信息产物专用原料
行业,作为国度要害的基本原料财富,是国度重点成长和优先扶持的财富。2015
年5月,国务院宣布《中国制造2025》,提出针对电子元器件等重点行业,组织攻
克一批恒久困扰产物质量晋升的要害共性子量技能,使重点实物产物的机能不变
性、质量靠得住性、情形顺应性、行使寿命等指标到达国际同类产物先历程度;2016
年12月,工信部、国度发改委宣布《信息财富成长指南》,提出大力大举成长满意高
端设备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技能需求的焦点基本元器
件,晋升海表里市场竞争力;2017年1月,国度发改委宣布《计谋性新兴财富重
点产物和处事指导目次》,将电容器铝箔列为入计谋性新兴财富;这些政策为我
国电极箔行业营造了精采的政策情形,有力地促进了我国电极箔财富的成长。


3、我国电极箔行业市场需求局限呈加快增添态势

2011年至2017年,我国电极箔需求局限保持一连增添:2017年度,海内电极
箔市场需求高出170亿元,较2011年增添70%,年均增添率高出10%。连年来,
跟着下流财富的快速成长以及国度财富政策的支持,铝电解电容器及电极箔需求
呈加快增添态势。



单元:亿元



数据来历:前瞻财富研究院

4、高端铝电解电容器布局性商业逆差包括较大的高端电极箔国产化更换需
求,低压高端电极箔市场迎来快速成恒久

按照中国电子元件行业协会数据,2016年,我国铝电解电容器收支口商业总
额21.71亿美元,商业逆差7.65亿美元。个中,出口数目250.90亿只,出口金额7.03
亿美元,出口均匀单价0.03美元,入口数目298.38亿只,入口金额14.68亿美元,
入口均匀单价0.05美元,收支口均匀单价的差别首要来自于产物布局的差异,在
小型化高频低阻等高端铝电解电容器规模,海内仍存在较大缺口。作为高端铝电
解电容器的焦点电子元件,高端电极箔存在较大的国产化更换需求,迎来快速成
恒久。


单元:亿只、亿美元

2014-2016年中国铝电解电容器存在布局性商业逆差

铝电解电容器

2014年

2015年

2016年

出口数目

630.44

309.48

250.90

入口数目

338.33

285.49

298.38

出口金额

9.81

7.70

7.03

入口金额

17.68

15.02

14.68

商业逆差

7.87

7.32

7.65



数据来历:中国电子元件行业协会

(二)能源求助、环保要求进步及财富政策支持加快新能源汽车行业超过
式成长,作为新能源汽车不行或缺的要害部件,新能源汽车动力体系平台市场
生长空间辽阔

1、能源求助题目加快新能源汽车行业成长


已往几十年,我国经济的高速成长导致对传统化石能源的需求和耗损不绝增
长。出格是在石油资源方面,因为生齿增进、供需抵牾的加剧以及海内原油资源
的相对匮乏,使得我国对入口石油的依靠水平相等高。跟着我国汽车家产的快速
成长,据相干数据统计,2015年,汽车用汽柴油消耗占世界汽柴油消耗的比例已
经到达60%阁下,每年新增石油消耗量的70%以上被新增汽车所耗损。估量在未
来一段时刻,我国的石油供应增添量如故将高度依赖入口,而且到2020年石油进
口依靠度将到达65%-70%。跟着我国汽车保有量的一连增添,由此带来的能源紧
张题目展现无遗。能源安详已成为制约我国经济康健成长的一大要害题目,新能
源汽车的推广将为有用办理此题目提供辅佐。


2、环保要求进步加快新能源汽车行业成长

2016年1月,国度环保总局宣布了《关于实验第五阶段无邪车排放尺度的公
告》,严酷节制汽车尾气排放尺度,东部11省市(北京市、天津市、河北省、辽
宁省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省和海南省)自2016
年4月1日起开始执行该尺度,2017年-2018年世界其他省份将延续执行国五尺度,
将来“国六”尺度将再严酷30%。严酷的排放尺度将倒逼汽车财富转型进级,纯
电动车险些实现零排放,殽杂动力汽车将百公里油耗节制在5L以下,新能源汽
车是最合适的成长偏向。


3、财富政策支持加快新能源汽车行业成长

2015年,国务院宣布《中国制造2025》,将节能与新能源汽车列为10大支持
重点打破成长的规模之一,提出“敦促自主品牌节能与新能源汽车同国际先辈水
平接轨”。2016年,国务院印发《“十三五”国度计谋性新兴财富成长筹划》进一
步指出:我国要敦促新能源汽车、新能源和节能环保财富快速壮大,构建可一连
成长新模式,敦促新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳财富成为支柱财富,
到2020年,产值局限到达10万亿元以上。《“十三五”国度计谋性新兴财富成长规
划》指出:到2020年,我国新能源汽车实现昔时产销200万辆以上,累计产销超
过500万辆,整体技能程度保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源
汽趁魅整车和要害零部件企业。《“十三五”国度计谋性新兴财富成长筹划》中夸大,
要全面晋升电动汽趁魅整车品格与机能,加速推进电动汽车体系集成技能创新与应
用,重点开展整车安详性、靠得住性研究和布局轻量化计划。到2020年,电动汽车


力图具备贸易化推广的市场竞争力。在各项政策的推进下,我国新能源汽车行业
有了超过式的成长,将来成长远景精采。


4、我国新能源汽车行业连年来保持快速成长,作为新能源汽车不行或缺的
要害部件,新能源汽车动力体系平台市场生长空间辽阔

我国的新能源汽车行业连年来高速成长,产量和销量均有了发作式增添。根
据中国汽车家产协会数据,2015年我国新能源汽车出产约34.05万辆,贩卖约33.11
万辆;个中纯电动汽车产销量别离为25.46万辆和24.75万辆;插电式殽杂动力汽
车产销量别离为8.58万辆和8.36万辆。2016年新能源汽车行业增速高出50%,我
国整年出产新能源汽车51.7万辆,贩卖50.7万辆,同比别离增添51.7%和53%,其
中纯电动汽车产销别离完成41.7万辆和40.9万辆,同比别离增添63.9%和65.1%;
插电式殽杂动力汽车产销别离完成9.9万辆和9.8万辆,同比增添均为15.2%和
17.1%。2017年中国新能源汽车产销量别离完成79.4万辆和77.7万辆,同比别离增
长53.8%和53.3%,个中纯电动汽车产销别离完成66.6万辆和65.2万辆,同比别离
增添59.7%和59.4%,我国新能源汽车出产贩卖环境如下:

单元:万辆



数据来历:中国汽车家产协会

按照《“十三五”国度计谋性新兴财富成长筹划》,到2020年,我国新能源
车实现昔时产销200万辆以上,累计产销高出500万辆;凭证2017年新能源汽车销
量77.70万辆测算,到2020年将保持37.05%的年复合增添率。同时在2022年北京
冬奥会的新形势敦促下,新能源汽车估量将保持较高的市场需求增速,成长远景
辽阔。今朝,我国正在形成不变、一连的新能源汽车财富成长情形,在新能源汽


车技能前进和产物研发方面取得了打破盼望,形成了一批主干企业,开拓出了涵
盖乘用车、客车、专用车等多条理、多规模的新能源汽车产物,推广应用的范畴
在慢慢扩大,同时也发动了相干财富链的完美和成长。


新能源汽车动力体系平台是体系集成电动汽车动力驱动体系、动力电池及其
他储能体系、整车收集化节制体系、电动化帮助体系等要害总成的电动汽车特有
的部件系统。在新能源汽车行业市场容量不绝扩大的配景下,作为新能源汽车不
可或缺的要害部件,新能源汽车动力体系平台市场生长空间辽阔。


三、本次召募资金投资项目标须要性说明

(一)肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐化出产线项目

1、本项目标建树系在电极箔市场需求一连增添、机能要求一连进步、入口
更换需求急切的配景下保持市场份额、加强焦点竞争力及固定行业领先职位的需


(1)我国电极箔市场需求泛起一连增添态势

自2015年以来,国度相继宣布《中国制造2025》、《信息财富成长指南》、《战
略性新兴财富重点产物和处事指导目次》等国度计谋及财富政策,智能制造、通
讯装备、新能源汽车、洁净能源等规模实现快速成长。传统制造业智能化程度的
晋升增进了叠层型导电高分子聚合物铝电解电容器的需求;通信财富电子化水平
的上升增进了对固体铝电解电容器的需求;汽车财富电控体系风雅化水平进步,
增进了对电控体系铝电解电容器的需求;家产节能化需求的进步增进了对电源驱
动类铝电解电容器的需求。作为铝电解电容器的首要原原料,包罗腐化箔和化成
箔在内的低压电极箔也将迎来亘古未有的成长。作为我国低压电极箔规模最早的
上市公司之一,建树低压腐化出产线,恰当增进产能,进步订单交付手段,是公
司保持市场份额,固定行业领先职位的须要本领。



单元:亿元



数据来历:前瞻财富研究院

(2)为满意下流财富对电极箔机能要求的晋升、入口更换需求并加强公司
在高端电极箔市场竞争力,固定行业领先职位,公司亟需尽快建树低压腐化出产
线项目,增进高端低压腐化箔出产手段

按照中国电子元件行业协会数据,2016年我国铝电解电容器收支口商业总额
21.71亿美元,商业逆差7.64亿美元。个中,出口数目250.90亿只,出口金额7.03
亿美元,出口均匀单价0.03美元,入口数目298.38亿只,入口金额14.68亿美元,
入口均匀单价0.05美元,收支口均匀单价的差别首要来自于产物布局的差异,在
小型化高频低阻等高端铝电解电容器规模,海内仍存在较大缺口。详细如下:

单元:亿只、亿美元

2014-2016年中国铝电解电容器存在布局性商业逆差

铝电解电容器

2014年

2015年

2016年

出口数目

630.44

309.48

250.90

入口数目

338.33

285.49

298.38

出口金额

9.81

7.70

7.03

入口金额

17.68

15.02

14.68

商业逆差

7.87

7.32

7.65



另外,跟着下流电子财富智能化、风雅化、自动化要求的晋升,对节制体系
计较手段要求的进一步进步,作为节制体系的焦点电子元器件,小型化高频低阻
铝电解电容器、导电高分子固体铝电解电容器及叠层型固体铝电解电容器的需求
进一步增进,响应对配套电极箔产物的比容、机器强度、耐劣性提出较高的要求。

恒久以来,具有超高比容、高机器强度、强耐劣化的高端化成箔产物市场一向为


日本JCC公司(日本蓄电器家产株式会社)、日本KDK公司(日本贵弥功株式会
社高萩工场)等海外厂商所占有。本次低压腐化出产线项目回收公司颠末多年研
究开拓出的变频腐化技能,其低压腐化箔产物叠加复合膜化成技能后,出产出的
化成箔具有超高比容、高机器强度、强耐劣化性,可作为小型化高频低阻铝电解
电容器、导电高分子固体铝电解电容器及叠层型固体铝电解电容器的原原料,替
代入口需求。本次募投项目标实验,可以或许加强公司在高端腐化、化成箔产物市场
的竞争力,对付公司的产物市场进级具有重大意义。


2、公司现有低压腐化箔出产线产能操作率较高,为满意新一代铝电解电容
器成长的必要、实现公司产物的进级换代、补充端州产能迁居带来的缺口,公司
亟需建树新一代低压腐化出产线项目

公司现有低压腐化电极箔出产线27条,个中端州车间16条,高要华锋一期车
间7条,高要华锋二期车间4条,合计年产能1,050万平方米。今朝公司产能操作
率高,详细如下:

单元:万平方米

车间

2018年1-9月

产能

产量

产能操作率

端州车间

412.50

482.00

116.85%

高要华锋一期、二期车间

375.00

378.00

100.80%



公司是海内较早进入电子铝箔行业的企业,在上述产能布局中,端州车间低
压腐化电极箔出产线作为公司最早投产的电极箔出产线,现有装备成新率较低,
装备老旧,出产的电极箔产物比容较低、机器强度相对较差、产物匀称不变性一
般,难以顺应新一代铝电解电容器的必要。且端州车间出于当局筹划思量必要,
拟举办迁居,相干产能将进一步镌汰。


因此,为满意新一代铝电解电容器成长的必要、实现公司产物的进级换代、
补充端州产能迁居带来的缺口,公司亟需建树新一代低压腐化出产线项目,以采
用最新的变频腐化技能,以出产比容更高、机器强度更好、产物匀称不变性更优
的腐化箔产物,一连稳定并晋升公司的市场竞争力。关于端州车间低压腐化电极
箔出产线与本次募投-低压腐化出产线项目标详细比拟说明如下:

项目

端州车间低压腐化电极箔出产线

本次募投-低压腐化出产线项目

出产线数目

16

5

产能(万平方米)

550

700

出产装备原值(万元)

4,552.03

10,500.00




出产装备购买时刻

1996-2012年

2020年

装备成新率

20.54%

100%

技能特点

回收正弦波工频交换腐化技能,铝
箔外貌腐化匀称度较低,交换电源
电能耗损较多,铝粉填塞蚀孔导致
腐化服从相对较低

回收纳米布孔/异形波变频腐化
技能,铝箔外貌腐化匀称度大
幅进步,变频电源电能耗损较
少,高效的铝粉洗濯技能进步
了腐化服从

产物机能

比容较低、机器强度相对较差、产
品匀称不变性一样平常

比容高、机器强度好、产物均
匀不变性优

产物应用规模

平凡铝电解电容器

小型化高频低阻铝电解电容器、
导电高分子固体铝电解电容器
及叠层型固体铝电解电容器



3、建树低压变频腐化出产线项目是保持公司领先的焦点竞争力的必要

2018年11月12日,公司第四届董事会第二十三次集会会议审议通过了关于改观新
建20条低压腐化箔出产线项目部门实验内容的议案。鉴于公司初次果真刊行股票
仅召募7,325.57万元投入“新建20条低压腐化箔出产线项目”,与该项目原总投资
额(13,658.00万元)存在较大差距,且公司资财富务局限相对较小,自有资金余
额较低,导致银行借钱等融资手段受限,在此配景下,为保持康健的财政布局,
公司改观“新建20条低压腐化箔出产线项目”为“新建11条低压腐化箔出产线项
目”,减小IPO项目投资局限,产能较预期有所降落。


思量到低压腐化箔市场的快速成长及低压腐化箔出产技能更新换代的慢慢
加速,为抓住市场机会、一连保持公司领先的焦点竞争力,公司拟通过刊行本次
可转换债券继承投资新一代低压腐化箔出产线的建树,以实现公司低压腐化箔生
产线的进级换代,在比容、机器强度、耐劣性等方面取得明显性打破。因此,本
次通过果真刊行可转换债券投资建树低压变频腐化出产线项目标须要性较强。


(二)新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化建树项目(一期)

1、本项目建树系在新能源汽车动力体系平台市场容量不绝扩大的配景下满
足公司产物需求快速增添、保持行业领先竞争力的必要

(1)新能源汽车动力体系平台市场呈快速增添态势

自2015年以来,国务院和各部委延续宣布《中国制造2025》、《“十三五”国
家计谋性新兴财富成长筹划》、《汽车财富中恒久成长筹划》等文件,明晰新能源
汽车财富属于国度重点成长的计谋性新兴财富,新能源汽车行业步入快速成长的
轨道。按照中国汽车家产协会数据,2015年我国新能源汽车出产约34.05万辆,


贩卖约33.11万辆,2016年我国整年出产新能源汽车51.7万辆,贩卖50.7万辆,同
比别离增添51.7%和53%,2017年中国新能源汽车产销量别离完成79.4万辆和77.7
万辆,同比别离增添53.8%和53.3%,详细环境如下:

单元:万辆



数据来历:中国汽车家产协会

按照《“十三五”国度计谋性新兴财富成长筹划》,到2020年,我国新能源
车实现昔时产销200万辆以上,累计产销高出500万辆;凭证2017年新能源汽车销
量77.70万辆测算,到2020年将保持37.05%的年复合增添率。同时在2022年北京
冬奥会的新形势敦促下,新能源汽车估量将保持较高的市场需求增速,成长远景
辽阔。今朝,我国正在形成不变、一连的新能源汽车财富成长情形,在新能源汽
车技能前进和产物研发方面取得了打破盼望,形成了一批主干企业,开拓出了涵
盖乘用车、客车、专用车等多条理、多规模的新能源汽车产物,推广应用的范畴
在慢慢扩大,同时也发动了相干财富链的完美和成长。


新能源汽车动力体系平台是体系集成电动汽车动力驱动体系、动力电池及其
他储能体系、整车收集化节制体系、电动化帮助体系等要害总成的电动汽车特有
的部件系统。在新能源汽车行业市场容量不绝扩大的配景下,作为新能源汽车不
可或缺的要害部件,新能源汽车动力体系平台市场生长空间辽阔。


(2)为满意公司动力体系平台产物需求的快速增添并保持行业领先竞争力,
公司亟需尽快建树新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化建树项目

新能源商用车动力体系定制化水平较高,下流整车厂商客户进入壁垒较高。

相干产物的研发需按照车厂客户特定车型的详细需求举办,颠末立项、产物技能


对接、产物方案拟定并确认、样车试用、样车验证、小批量试用、批量供货等阶
段,从产物技能对接到实现批量供货的周期较长,一样平常在10个月至15个月之间。

上述行业策划特点对动力体系厂商的技能开拓手段提出较高要求,必要供给商自
车型研发计划开始即与客户保持亲近的雷同,两边粘性较强。基于上述行业策划
特性,客户数目及车型储蓄抉择了新能源汽车动力体系平台厂商将来的增添潜
力。


公司新能源汽车动力体系平台营业首要以子公经理工华创为主体策划。在客
户拓展方面,公司今朝已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、上
海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户成立了恒久的计谋相助搭档
相关,并于2018年10月与福田汽车签定《计谋相助框架协议》;在车型储蓄方面,
除新能源客车外,公司为客户开拓的多款新能源物流车、环卫车等专用车均已处
于批量供货阶段。上述富厚的客户及车型储蓄带来的产物需求的增添,亟需公司
尽快建树新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化项目,以有用满意市场
需求并保持行业领先的竞争力。


2、本项目建树系补充公司产能缺口、晋升新能源汽车动力体系平台产物智
能制造化程度的必要

理工华创今朝新能源汽车动力体系平台产物首要包罗整车节制器、功率集成
节制器、高压配件及组件等,产能约为1万台(套)阁下,产能操作率均在90%
以上。一方面,理工华创今朝产能基职位于北京,人力、房租本钱较高,理工华
创拟借助本次与上市公司乐成相助的契机,充实操作上市公司在制造业蕴蓄的丰
富履历及上市公司地址地的人才上风、采购本钱上风,实现出产协同;另一方面,
思量到公司所开拓新能源专用车车型的放量增添,公司估量2020年各车型动力系
统平台产物需求至少在4万台(套)以上,且为满意客户需求公司新能源汽车动
力体系平台将新增电驱动与传动体系等焦点产物。基于上述身分,为补充产能缺
口、实现出产协同、完美产物布局,公司亟需建树新能源汽车动力体系平台智能
制造研发及财富化项目。


另外,与传统汽车行业上百年的出产制造汗青对较量,新能源汽趁魅整车及其
零部件企业的出产制造进程中凡是存在自动化水平低、人工本钱高、制造尺度化
水平低等弱点。通过本项目标实验,建树满意新期间智能制造要求的智能出产制


造基地,实现出产制造体系的人机一体化,使所出产的产物具备高同等性、高可
靠性、强追溯性等特点,从而有用晋升公司产物的智能制造化程度及市场竞争力,
以一连满意客户需求。因此,本项目标建树将实现公司新能源汽车动力体系平台
产物的智能制造,对公司在新能源汽车规模的恒久计谋成长具有深远意义。


3、本项目建树系公司贯彻落实不绝增强新能源汽车规模投入、一连成长新
能源汽车动力体系财富的恒久成长计谋的必要

理工华创作为新能源汽车动力体系平台处事商与新能源汽车体系集成商,核
心团队源自于我国新能源商用车规模的开辟者,恒久致力于纯电动汽车要害技能
的研究,在整车动力学、电驱动与传动、电池成组及高压安详、漫衍式驱动和车
辆智能网联等规模把握了一系列焦点技能,可提供纯电动汽趁魅整套动力体系平台
办理方案。通过多年技能蕴蓄,今朝理工华创拥有电动汽车规模技能发现专利17
项、软件著作权50项,并荣获北京市当局揭晓的科学技能一等奖、二等奖各一次,
具有强盛的整体研发气力。


公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购,确定了以理工华创为平台
一连增强对新能源汽车规模的投入、大力大举成长新能源汽车动力体系财富的恒久发
展计谋。跟着市场需求的快速增添,公司亟需将理工华创领先的新能源汽车动力
体系平台相干技能举办财富化。为打休业能瓶颈,公司拟通过本次可转债融资建
设新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化项目,操作多年来对新能源汽
趁魅整车及动力体系平台技能的研发和蕴蓄,一连推出切合市场要求的高机能新能
源汽车动力体系平台产物,以贯彻落实公司的恒久成长计谋。


(三)新能源汽车智能节制体系仿真说明中心建树项目

1、本项目建树系公司晋升新能源汽车动力体系产物开拓服从、一连满意客
户定制化需求的必要

受差异的应用情形、应用目标等身分影响,新能源汽车及相干动力体系定制
化较强,相干产物的研发需按照车厂客户特定车型的详细需求举办,颠末立项、
产物技能对接、产物方案拟定并确认、样车试用、小批量试用、批量供货等阶段,
且品类繁多,包罗各类范例的、定制化的整车节制器、高压集成节制器、电机控
制器、电池打点体系、电驱动与传动体系产物及高压线束等。基于差异客户的定
制化需求,公司需团结差异的应用情形重复对新能源汽车动力体系产物的技能性


能、质量靠得住性等举办模仿、验证与测试。


新能源汽车较为传统的仿真方法是回收各类汽车台架,其占地较大,事变情
况伟大,差异车型必要差异的台架。本项目拟建树硬件在环仿真体系,即为办理
上述题目而开拓的,它为各类传感器与执行器成立物理仿真模子,并可以通过计
算机上的数学仿真模子对物理仿真模子做出机动设置,使仿真体系合用于各类车
型和各类工况。在环仿真体系很轻易再现现真相形中发生的题目,而这些题目在
真实测试前提下很难复现。在环仿真体系可以或许补充真实测试前提的不敷,模仿车
辆所不能到达的极限前提,可以实现极限工况试验或失效试验。


硬件在环仿真体系可自行对产物机能的数据参数以及尝试员的操纵数据参
数举办收罗处理赏罚,并通过表现界面将数据表现出来,这种数据传输及时性较高,
可以或许靠得住地将仿真数据和装备数据、电路数据互换匹配,担保仿真尝试的成果测
试及其他集成测试。仿真说明中心的建树,有利于晋升新能源汽车动力体系平台
产物的开拓服从,低落开拓本钱,可最洪流平模仿产物将来的行使工况,为开拓
出高技能程度、高靠得住性、高情形顺应性的新能源汽车动力体系平台产物提供强
大的仿真说明基本,系公司一连满意差异客户对动力体系平台产物定制化需求的
必要。


2、本项目建树顺应了新能源汽车智能化、网联化的成长趋势,是须要的

受更高环保尺度及支持性政策的影响,新能源汽车市场成长敏捷,市场需求
慢慢对新能源汽车的机能提出更高、更多维的要求,敦促了动力体系平台技能的
进级与演进,而智能化、网联化、慢慢实现自动驾驶代表了新能源汽车的成长方
向。


公司定位为新能源汽车动力体系平台技能、产物及处事提供商,首要为新能
源商用车企业提供动力体系平台的定制化产物和技能咨询处事。公司已形成包罗
新能源汽车用整车节制器、电驱动与传动体系、功率转换集成节制器及高压线束
等电动化附件为主的新能源汽车动力体系平台产物,高中数学,这些产物均属于新能源汽车
焦点部件及重要配件,对新能源汽车的动力性、经济性、安详性、不变性和舒服
性起着抉择浸染。个中整车节制器是新能源汽车节制体系的焦点部件,它收罗加
速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,并做出响应判定后,节制基层各部
件节制器的举措,驱动汽车行驶,它对汽车的正常行驶、安详性、妨碍诊断与处


理、整车状态监控等有着要害性的浸染,是将来智能网联汽车最重要的基本部件。


在上述技能演变进程中,对新能源汽车动力体系举办智能化改革并及时仿真
与说明是不绝完美产物系统以实现智能化、网联化的必经之路。通过本项目标建
设,可及时模仿新能源汽车智能驾驶进程中所碰着的种种环境,响应提出办理方
案及顺应的产物或技能,有利于保持公司焦点产物的技能先辈性,一连加强公司
的市场竞争力。因此,本项目建树切合新能源汽车行业的成长趋势,有利于公司
新能源汽车动力体系平台营业的恒久可一连成长,是须要的。


四、本次召募资金投资项目标可行性

(一)肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐化出产线项目

1、公司已把握低压腐化出产线项目标焦点技能,充实保障本项目标顺遂实


电极箔出产进程融合了机器、电子、化学、金属原料等多种学科和技能,多
学科应用凸显了电极箔厂商的财富化竞争上风。公司作为高新技能企业,拥有省
级企业技能中心,取得了“电解电容器低压阳极箔的变频腐化要领”等多项发现
专利及“化成铝箔修补用大功率脉冲电源”等十余项适用新型专利,在偕行业中
保持领先职位。


自2005年起,公司与厦门大学相助研发电极箔变频腐化技能,先后攻陷了腐
蚀基本工艺定型、波形和频率对腐化的影响和晋升、加电服从的进步、电极板设
计、槽液轮回体系计划、装备原料的选择、变频腐化出产线的整体计划和安装等
一系列的困难。今朝公司与西安交通大学相助研发的《超高比容纳米复合阳极铝
箔的要害技能及财富化》项目已进入财富化阶段,公司行使自产腐化箔为原原料,
行使低压纳米复合膜化成技能,所出产的化成箔产物比容大幅进步,高中数学,到达国际领
先程度。


通过多年来的蕴蓄,公司已把握实验开展本募投项目标多级电化学变频腐化
技能,通过该技能出产的低压腐化箔产物叠加复合膜化成技能后,出产出的化成
箔具有超高比容、高机器强度、强耐劣化性等特性,为本项目标顺遂实验提供了
充实保障。


2、专业、不变的贩卖步队和优质的客户基本为新增产能的消化提供了靠得住
保障


公司重视贩卖和处事收集的建树,拥有一支深知自身产物又相识下旅客户需
求的技能型贩卖步队,个中包罗纯熟把握日语、韩语、英语等语种的技能型专业
贩卖职员。公司在低压电极箔规模处于行业领先职位,依附专业、不变的贩卖团
队、优质的产物机能、一连晋升的工艺程度、精采的企业诺言、健全的客户处事
系统,策划进程中蕴蓄了富厚的客户资源,与艾华团体、资江电子、三和电机、
江海股份、风华高科等海表里浩瀚知名的下流铝电解电容器出产企业成立了起长
期、不变的相助相关,并有机融入了这些客户的财富链。


公司客户产物的首要贩卖工具一览表

序号

公司客户名称

产物首要贩卖工具

1

湖南艾华团体股份有限公司

欧司朗、荷兰飞利浦、美国通用、日本松劣等

2

绵阳高新区资江电子元件有限公司

四川长虹等

3

天津三和电机有限公司

三星、LG、起亚、当代等

4

东莞冠坤电子有限公司

LG、富士康等

5

青岛三莹电子有限公司

LG、海信、NCC等

6

Nichicon (Malaysia) SDN.BHD

SONY、松下、厦普、佳能、爱普生、格力等

7

南通江海电容器股份有限公司

三星、LG 、TCL、厦华、海尔、海信、华为、
西门子等

8

常州华威电子有限公司

LG、TCL、海信、美的、海尔、三星等

9

佛山市三水日明电子有限公司

总设备部、各军兵种、工信部、国防科工局、
各雄师工团体及企奇迹单元等

10

广春风华高新科技股份有限公司

美的、TCL等



另外,依附优质、靠得住的产物品格,公司陈诉期内也与日本尼吉康、韩国三
和、韩国三莹及东莞冠坤等海外优质客户成立了恒久的相助搭档相关。本次低压
腐化出产线项目旨在满意海表里高端腐化及化成箔市场需求,公司优质的客户基
础为本次募投项目标顺遂实验及产能消化提供了有力保障。


3、公司拥有充实的专业人才储蓄及成熟的相助研发系统

公司拥有不变专业的技能团队,涵盖电子原料、电化学、化学说明、机器设
计、自动化节制、情形工程等可满意公司久远成长的各个规模。公司现有电极箔
相干规模工程师及高级工程师二十余名,焦点技强职员均在公司从事技能研发十
年以上,个中公司副总司理谭惠忠从事电极箔行业二十余年,主持并完成了5项
省部级课题,是该行业的资深专家。


另外,公司注重技能相助、交换和引进。公司与西安交通大学相助共建“交
大华锋产学研连系体”,致力于腐化箔和化成箔技能的开拓与应用,数据表现,
操作自产腐化箔为原原料,行使低压纳米复合膜化成技能,可以或许使现有化成箔比


容大幅进步,该项目标校方认真人徐友龙传授为电极箔行业的闻名专家。公司与
厦门大学共建“厦大华锋电化学工程技能开拓中心”,致力于低压变频腐化工艺
的研发及尝试工艺的焦点装备变频腐化电源的研制开拓,公司与厦门大学相助的
低压变频腐化工艺应用拓展项目标尝试室功效已经到达了日本产物的现有程度,
该项目标校方认真人林昌健传授为电化学规模内的闻名专家。上述人才储蓄及成
熟的相助研发系统为本项目标实验提供了有用支持。


(二)新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化建树项目(一期)

1、公司在新能源汽车动力体系平台规模具有明显的技能上风,充实保障本
项目标顺遂实验

理工华创的焦点技能团队源于北京理工大学电动车辆国度工程尝试室。1994
年,该尝试室在现任华锋股份首席科学家孙逢春院士的教育下研制了我国首辆纯
电动客车,从此主持了50余项国度和北京市从“九五”至“十三五”以来的电动
客车以致商用车规模的重点科技项目,获国度技能发现二等奖2项、国度科技进
步二等奖2项以及其他省部级嘉奖多项。2010年,在工信部、北京市当局的支持
下,林程等北京理工大学电动汽车技能的焦点职员与理人为产配合创建了理工华
创,形成了包罗电动车辆工程科技偏向的中国工程院院士1人、博士及博士后6
人、高级职称员工20余人的焦点技能团队,同时还拥有一批履历富厚的工程师和
高级技能工人,担保了技能成就的财富化手段。


理工华创的研发系统回收纵向焦点技能资源、横向产物平台的交错矩阵模
式,研发产物的偏向首要分为整车节制器系列、集成节制器系列、电驱动与传动
体系等,凭证产物研发的成熟度分别为在售一代产物、在研一代产物、预研一代
产物。譬喻,通过进级的双电机耦合电驱动自动变速体系办理电动汽车换挡进程
中的动力间断题目;进级传统的转向制动体系为线控转向制动体系;在整车节制
体系中融入自动驾驶/帮助驾驶技能;运用车联网技能成立整车智能网联电动化
平台及云端大数据平台;研发可快速适用的新型漫衍式电驱动体系等,均为理工
华创将来新能源汽车动力体系平台技能的成长偏向。


通过多年技能蕴蓄,理工华创得到电动汽车规模技能发现专利17项、软件著
作权50项,并荣获北京市当局揭晓的科学技能一等奖、二等奖各一次,同时作为
轻量化纯电动客车的制造、新能源汽车在2022年冬奥会时代低温情形下的应用等


课题的重要参加方,具有明显的技能上风。上述技能上风有利于公司在本项目建
设中实时掌握市场及政策动向并开拓出相顺应的产物,充实保障本项目标顺遂实
施。


2、理工华创具备富厚的新能源汽车动力体系平台财富化履历,且与福田汽
车等海内优质新能源整车厂商成立了恒久不变的计谋相助相关并将充实验展与
上市公司的协同效应,可有用保障该项目标顺遂开展

截至2018年中旬,理工华创已累计为海内新能源汽车企业供给高出3万台/
套动力体系或要害零部件。搭载华创品牌的产物,先后乐成处事于上海世博会、
广州亚运会、APEC及G20峰会等国度级项目,得到多方面的必定与好评。搭载
华创产物的电动公交客车,已成为北京、广州、上海、重庆、杭州、拉萨、张家
口等98个都市或地域公交公司的营运车辆。2016年,理工华创联袂海内知名客车
制造商为波兰客户量身打造的纯电动公交客车e-Bus项目首批样车通过欧盟认
证,出口波兰并投入正式运营,符号着理工华创产物乐成进入欧盟新能源汽车市
场。


另外,理工华创今朝已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、
上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户成立了恒久的计谋相助伙
伴相关,并于2018年10月与福田汽车签定《计谋相助框架协议》。且本次重组完
成后,在上市公司所处广东地域不绝宣布支持新能源汽车行业成长的政策配景
下,两边将充实借助上市公司在珠三角等地的营销收集,拓展自身营业网点;同
时操作上市公司与内地新能源汽车企业亲近联动的契机,主动起劲与上市公司现
有出产办法、营销团队和终端客户举办整合对接,掘客营业相助机遇,进一步加
强理工华创在南边地区新能源汽趁魅整车客户的开拓。公司为上述客户开拓的多款
新能源客车、物流车、环卫车等专用车均已处于批量供货阶段,可为本项目标顺
利开展、新增产能的消化提供有用保障。


3、公司拥有充实的专业人才储蓄

作为新能源汽车的焦点部件,理工华创的产物开拓在客户开拓项今朝期即与
客户形成前期充实雷同,形成与客户协同开拓、高度参加的模式,两边相助贯串
立项、方案计划、内部试制、样品测试、联调联试、检测认证、产物定型、向工
信部提交申请、工信部检察、工信部宣布通告等各个阶段。在恒久的财富化进程


中,制止2018年9月末理工华创已形成高出100人的工程开拓及财富化职员,事变
规模涉及电力电子、机器制造、布局计划、电气计划、产物工程、工艺开拓、工
装计划开拓、出产装备研发、专用装备开拓、出产线筹划、产能筹划、产物检讨、
质量打点等,上述职员均拥有新能源汽车动力体系平台产物的工程开拓与财富化
手段以及响应的事变履历。


另外,借助上次重组相助的契机,理工华创将依托上市公司地址粤港澳大湾
区具有竞争力的劳动力本钱上风,引入上市公司成熟高效的出产打点流程,为本
项目标顺遂实验提供有用支持。


(三)新能源汽车智能节制体系仿真说明中心建树项目

1、公司已乐成开拓第一代VCU硬件在环仿真说明体系,具备富厚的技能应
用履历

作为新能源汽车动力体系平台产物开拓的重要基本和本领,公司已计划并开
发了第一代VCU硬件在环仿真说明体系。基于此体系,公司已研发了整车节制
体系、漫衍式驱动节制体系、智能网联整车节制体系(iVCU)、自动变速器节制
体系等焦点产物。操作该体系公司已乐成为福田汽车、上海申龙、上海万象、北
方客车等多家主流整车企业提供了多套整车节制办理方案,对整车研提倡到要害
浸染,得到了客户的同等必定。


以第一代VCU硬件在环仿真说明体系为基本,本项目拟建树第二代硬件在
环仿真体系,将进一步实现种种真实应用情形下的仿真模仿,完成极限工况试验
或失效试验,以开拓出高技能程度、高靠得住性、高情形顺应性的新能源汽车动力
体系平台产物。公司环绕第一代VCU硬件在环仿真说明体系蕴蓄的富厚技能应
用履历为本项目标顺遂实验提供了有用保障。


2、公司拥有充实的专业人才储蓄

公司恒久致力于新能源汽车要害技能的研究,在整车动力学、电驱动与传动、
电池成组及高压安详、漫衍式驱动和车辆智能网联等规模把握了一系列焦点技
术,已形成包罗电动车辆工程科技偏向的中国工程院院士1人、博士及博士后6
人、高级职称员工20余人的焦点技能团队。上述技强职员研究规模涉及动力体系
平台技能、汽车总体技能、整车收集节制技能、高压集成节制技能、电驱动与传
动技能、AMT节制技能、动力电池技能等,拥有新能源汽车智能节制体系富厚


的仿真与说明手段与事变履历,为本项目标顺遂开展提供了有用支持。


五、本次召募资金投资项目标根基环境

(一)肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐化出产线项目

本项目标根基环境如下:

项目

内容

项目建树所在

肇庆市高要区白土镇九山地段(金渡镇金渡家产园二期B17地块)

项目实验主体

肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司

项目建树内容

本项目打算回收多级电化学变频腐化技能,建树低压腐化出产线。


项目建树期

2年

项目投资估算

本项目总投资为14,681.00万元,拟操作召募资金投入12,760.00万元

经济效益评价

本项目建成并达产后,能增进公司低压腐化箔出产手段,估量具有较
好的经济效益,能为公司带来不变的现金流入。




(二)新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化建树项目(一期)

本项目标根基环境如下:

项目

内容

项目建树所在

肇庆新区肇庆家产园(大湾区生态科技园)新区LG12区XQ-LG1201

项目实验主体

广东北理华创新能源汽车技能有限公司

项目建树内容

本项目拟建树新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化基地。


项目建树期

2年

项目投资估算

本项目总投资为33,170.00万元,拟操作召募资金投入30,160.00万元

经济效益评价

本项目建成并达产后,可以或许实现新能源汽车动力体系平台产物的工程
化开拓以及实现新能源汽车动力体系平台产物的局限化出产和贩卖,
估量具有较好的经济效益,能为公司带来不变的现金流入。




(三)新能源汽车智能节制体系仿真说明中心建树项目

本项目标根基环境如下:

项目

内容

项目建树所在

北京市海淀区西三环北路甲2号院,中关村国防科技园6号楼17层

项目实验主体

北京理工华创电动车技能有限公司

项目建树内容

本项目拟建树新能源汽车智能节制体系仿真说明中心。


项目建树期

2年

项目投资估算

本项目总投资为5,080.00万元,拟操作召募资金投入5,080.00万元

经济效益评价

本项目建成后,可以或许辅佐公司晋升新能源汽车节制体系产物的开拓效
率,为开拓出高技能程度、高靠得住性、高情形顺应性的新能源汽车动
力体系平台产物提供强盛的仿真说明基本,不光独核实经济效益指
标。





六、本次果真刊行可转债对公司策划打点和财政状况的影响

(一)本次刊行对公司策划的影响

肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐化出产线项目建成后,能进一步
增进公司低压腐化箔的出产手段,进步订单交付手段,同时可完成低压腐化箔产
品线的进级换代,晋升公司在高端电子铝箔产物规模的竞争力。


新能源汽车动力体系平台智能制造研发及财富化建树项目(一期)的实验,
可以或许有用补充公司产能缺口,晋升公司新能源汽车动力体系平台相干产物的智能
制造化程度,以有用满意公司产物需求快速增添的必要,切合公司不绝增强新能
源汽车规模投入、一连成长新能源汽车动力体系财富的恒久成长计谋。


新能源汽车智能节制体系仿真说明中心建树项目标实验,可以或许有用晋升公司
新能源汽车动力体系产物开拓服从,一连满意客户对动力体系产物的定制化需
求,顺应了新能源汽车智能化、网联化的成长趋势。


(二)本次刊行对公司财政的影响

本次可转债刊行完成后,短期内公司的总资产、欠债局限均将有所晋升。本
次果真刊行可转债召募资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经
济效益。


可转债刊行完成后、转股前,公司需凭证预先约定的票面利率对未转股的可
转债付出利钱,正常环境下公司对可转债召募资金运用带来的红利增添会高出可
转债需付出的债券利钱,公司业务收入局限及利润程度将跟着募投项目标实验有
所增进。


投资者持有的可转换公司债券部门或所有转股后,公司总股本和净资产将会
有必然幅度的增进,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收
益发生必然的摊薄浸染。其它,本次果真刊行的可转换公司债券设有转股价值向
下批改条款,在该条款被触发时,公司也许申请向下批改转股价值,导致因本次
可转换公司债券转股而新增的股本总额增进,从而扩大本次果真刊行的可转换公
司债券转股对公司原平凡股股东的隐藏摊薄浸染。因此,公司果真刊行可转换公
司债券后即期回报存在被摊薄的风险。


七、综述

综上所述,本次果真刊行可转换公司债券召募资金投资项目是公司基于行业


成长趋势、市场竞争名堂和公司自身上风等身分的综合思量,并通过了须要性和
可行性的论证。同时,本次召募资金投资项目切正当令礼貌划定和国度政策导向,
切合公司拟定的计谋成长偏向,有利于加强公司的可一连竞争力,切合本公司及
全体股东的好处。






广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十七日


  中财网


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容